Nos Compétences

Nos Compétences

Notre plateforme multi-boutiques est conçue pour proposer une offre d’investissements diversifiée, couvrant aussi bien les actions et les obligations que les stratégies alternatives liquides et les actifs privés.

Nos Compétences

Chez Generali Investments, nous rassemblons au sein de notre plateforme multi-boutiques, des compétences variées et spécialisées afin d’élaborer, de gérer et d’adapter une gamme de stratégies d’investissement aux besoins de chaque investisseur. Nous mettons à la disposition de chaque investisseur nos compétences sous forme de fonds, de mandats et de solutions sur mesure.

Développer les Meilleures Solutions d'Investissement

Chaque boutique est un expert reconnu dans son propre domaine, agissant dans des périmètres clairement définis.

 

La sélection minutieuse et ciblée des experts au sein de chaque boutique offre un éventail de compétences, nous permettant d’élaborer les meilleures solutions d’investissement et de cibler des opportunités d’investissement attrayantes selon le contexte de marché et l’objectif d’investissement de chaque client.

Nos compétences
Nos compétences

Engagement dans Les Investissements Durables

Avec une présence internationale bien établie, des expertises diversifiées et des compétences reconnues dans les principales classes d’actifs, notre objectif est de générer des rendements durables et d’avoir un impact positif sur la société. L’engagement du Groupe Generali en matière d’Investissement Socialement Responsable (ISR) se reflète dans certaines stratégies proposées par nos boutiques qui adoptent une approche Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) intégrée, sans renoncer à la performance.

Notre plateforme multi-boutiques nous permet d'exploiter des compétences spécialisées pour créer et partager une valeur durable avec nos clients.

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Du fait de notre appartenance à un groupe d’assurance international, la gestion obligataire fait partie de notre ADN (+405 milliards d’euros d’actifs sous gestion*). Nous avons une réelle expertise dans la gestion des risques de marchés, qui combine gestion active et de conviction, et contrôle des risques pour répondre aux objectifs des investisseurs.

 

Même dans le contexte actuel où près d’un quart des titres obligataires affichent des rendements négatifs au niveau mondial, nos boutiques proposent des stratégies originales et très spécialisées visant à fournir aux investisseurs des rendements réguliers sur le long-terme tout en réduisant considérablement l’exposition au risque.

Nos Stratégies

  • Obligations d’État toutes échéances
  • Crédit court terme / mixte
  • Crédit High Yield
  • Obligations convertibles
  • Crédit ISR
  • Obligations d’entreprise vertes
  • Crédit long/short
  • Dette marchés émergents

Les analyses de nos gérants de fonds

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Les stratégies d’investissement en actions que nous proposons via notre plateforme multi-boutiques offrent à nos clients l’opportunité d’investir dans des fonds exposés à des zones de croissance et à de nouvelles grandes tendances dans de nombreux secteurs et zones géographiques.

 

Chaque boutique applique son propre processus d’investissement rigoureux apportant un cadre fiable pour nos gérants dans la sélection des meilleures opportunités d’investissement.

 

Nos gérants établissent un dialogue étroit avec les entreprises, en soutenant les changements positifs et en analysant la valorisation des titres à long terme.

 

La dimension sociale d’une entreprise est un facteur clé de différenciation selon nous ; c’est la raison pour laquelle nous privilégions les entreprises qui présentent une gouvernance claire, des engagements forts en faveur de leurs collaborateurs et une stratégie de croissance durable bien définie.

 

Nous proposons une large gamme de stratégies actions, actives et de conviction, offrant l’opportunité de bénéficier de la croissance de secteurs et d’entreprises grâce à un chiffre d’affaires et des bénéfices en progression.

Nos Stratégies

  • Forte conviction
  • Investissement thématique
  • ESG/ISR
  • Grandes capitalisations
  • Petites et moyennes capitalisations
  • Fonds de fonds

Les analyses de nos gérants de fonds

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Notre plateforme multi-boutiques s’appuie sur des boutiques spécialisées qui proposent des stratégies alternatives liquides avec une large gamme de fonds UCITs.

 

Ces stratégies consistent à offrir le meilleur des « deux mondes » : d’une part, des sources de rendement absolu comme celles des hedge funds avec une faible corrélation aux marchés traditionnels des actions et des obligations dans un cadre réglementaire qui impose des directives strictes en matière de liquidité, de transparence, de régulation et de gestion des risques.

 

Ces fonds s’appuient sur des stratégies d’investissement non traditionnelles – en recourant par exemple à l’effet de levier, aux produits dérivés et à la vente à découvert – afin de délivrer des rendements non corrélés aux classes d’actifs traditionnelles.

Nos Stratégies

  • Actions long/short
  • Crédit long/short
  • Market Neutral
  • Matières premières
  • Obligations
  • Event-driven
  • Multi-stratégies
  • Macro quantitative
  • Stratégie de primes de risque quantitatives
  • Volatilité
  • Fonds de fonds

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La diversification permet de protéger les portefeuilles de nos investisseurs de la volatilité des marchés. Notre offre multi-assets s’appuie sur nos compétences pour saisir les opportunités provenant à la fois des classes d’actifs traditionnelles et alternatives grâce à l’utilisation mesurée de l’effet de levier et des produits dérivés.

 

Nos stratégies multi-assets s’adressent ainsi aux investisseurs dont l’objectif est de protéger leurs portefeuilles contre l’exposition au risque de fluctuation des marchés, tout en stabilisant les rendements de leurs placements. Plus la corrélation est élevée, plus le rôle de la diversification est important. Les expertises spécifiques de nos boutiques nous permettent de proposer des approches innovantes par rapport aux stratégies d’investissement diversifiées classiques, dans lesquelles la durée d’investissement et la corrélation sont de “véritables diversificateurs” des portefeuilles.

Nos Stratégies

  • Diversifié traditionnel
  • Multi-assets Absolute Return
  • Multi-assets Total Return
  • Fonds de fonds

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Notre plateforme Multi-boutiques offre une gamme large d’investissements, y compris dans les actifs réels.


Les investisseurs s’intéressent de plus en plus à cette classe d’actifs qui regroupe des investissements spécialisés non cotés en bourse. Cela signifie qu’ils ont généralement une faible corrélation avec les classes d’actifs plus traditionnelles. C’est la raison pour laquelle, ils peuvent, selon nous, apporter une réelle diversification au sein des portefeuilles.


Une volatilité modérée combinée à des rendements attractifs permet aux actifs réels de mieux résister aux baisses de marché sur la durée. L’illiquidité relative de cette classe d’actifs offre un revenu plus stable et prévisible que les actifs cotés en bourse. Ils jouent également un rôle crucial en générant un impact concret et positif à la fois sur l’économie et la société en général.

 

Investir comporte des risques, notamment une possible perte de capital.

Les stratégies que nous proposons

  • Les infrastructures (dette et actions)
Avec Generali Global Infrastructure, cliquez ici pour en savoir plus.
  • L’immobilier
Avec Generali Real Estate*, cliquez ici pour en savoir plus.
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Les stratégies sont disponibles sous la forme

D’opportunités de co-investissements

avec les sociétés du Groupe Generali

De mandats sur mesure

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*Le nom légal complet de la société est Generali Real Estate SGR.

Publications

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